一、考試介紹

金融理財師(AFP)是遵循金融理財規范流程的六大步驟、幫助客戶實現人生目標的專業人士。作為一名“金融理財師”，必須能夠正確分析和評估客戶的財務狀況，并根據客戶所處的生涯階段和風險承受能力，為客戶量身定做一份合理的理財方案。

注冊理財規劃師（CFP）是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。

二、報名條件

AFP資格申請人須具備以下基本條件：

1、在金融機構、會計師事務所、律師事務所以及中國金融理財標準委員會認定的其他機構中從事金融理財或與金融理財相關的工作；

2、碩士以上學歷并有1年以上工作經歷，本科學歷并有2年以上工作經歷，大專學歷并有3年以上工作經歷，大專以下學歷并有7年以上工作經歷。

CFP資格申請人，凡符合以下任意條件者，均可報名：

1、在校大學生及研究生;

2、相關專業?？飘厴I生;

3、理財機構相關從業人員；

三、招生對象及就業方向

具有國民教育序列大學?？埔陨蠈W歷，保險公司及商業銀行、基金公司、證券公司、投資公司、期貨公司、理財公司等金融機構的基層單位從業人員

各大國企、外企、名企和政府事業單位

各地高校財經管理類相關專業學生

國內其他有志于從事財經金融管理行業的各界人士